龙头封基13年12倍

巴比理财网 http://www.mgold.cn/ 11年-04月-11日 18:30:39

龙头封基的荣誉,基金兴华当之无愧。

  它的第一任基金经理是王亚伟,是王亚伟管理的第一只基金;它的第二、三任基金经理,分别是如今的私募领军人江晖和石波。

正如这些基金经理头上的光环一样,基金兴华自1998年成立以来总回报高达12倍,年复合增长率约为24%,在目前仅存的26只传统封基中名列第一。

  紧随其后的两只封基是基金科瑞基金丰和,年复合增长率分别为22.5%和22%,成立时间均为2002年3月。在26只传统封基中,高过20%的共有10只,占比38%,其余基金也都超过了10%。

  大名鼎鼎的彼得?林奇在位13年中,取得了29%的年均收益率,巴菲特为22%。单从此数字看,以基金兴华为代表的传统封基,13年中的年复合增长率,已经能够跻身世界出色的投资者之列。

  10封基年复合增长率超20%

  封闭式基金是国内最早出现的基金品种,限定发行份额和产品存在期限都是它区别于开放式基金的突出特点。在业绩表现上,谁更有优势?

  统计显示,国内最多时共有54只传统封闭式基金。历史上,已有28只传统封基实现了转型,它们多数转换成开放式基金。虽然这类基金更多在市场上默默无闻,但却常常跑赢开放式基金。

  2010年,26只传统封基平均净值增长率近8%,而同期开放式股票基金和混合基金平均回报率分别为3%和4.7%。

  以二级市场价格考察,封基的回报更高。2010年,基金丰和、基金通乾基金景福二级市场涨幅分别高达53%、47%和46%。基金泰和基金普惠回报也超过了30%。

  在过去多数年份中,封闭式基金的净值表现好于开放式基金。2009年,传统封基实现了63%的净值增长率,高于同期股票型开基54%的平均净值增长率;2007年封基净值增长率超过同类开基16%。只有2008年,封基平均回报落后开基5%。

  难能可贵的是,传统封基的最高仓位只有80%。这或许再度验证了《投资者报》的另一研究成果,“仓位灵活的混合型基金长期收益要好于股票型基金。”

  不过,传统封基的两极分化程度并不严重。排倒数第一的基金鸿阳,年复合增长率为12%。近三年来,传统封基业绩最低的也是基金鸿阳,其所属基金公司为宝盈。倒数二、三名分别为基金汉兴基金普丰,年复合增长率各为12.1%和14%,分别为富国和鹏华所有。

  前三名基金兴华、基金科瑞和基金丰和所属基金公司分别为华夏、易方达和嘉实,基本按公募基金管理规模排列座次。

  其余7只年复合增长率超过20%的封基分别是:基金安顺、基金泰和、基金久嘉基金安信、基金裕阳、基金同益基金银丰。所属基金公司分别是:华安、嘉实、长城、华安、博时、长盛和银河。



 
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